Semiconductor Manufacturing International (SMIC), 2026 yılında otomobil ve tüketici elektroniği sektörlerinde bellek kıtlığı nedeniyle üretimde daralmalar yaşanabileceği konusunda uyardı. SMIC Eş CEO’su Zhao Haijun, büyük çip üreticilerinin Nvidia’nın yapay zeka hızlandırıcılarına öncelik vermesi dolayısıyla bellek talebinin karşılanamayacağını dile getirdi. Çinli şirketler, hem bellek tedarikindeki belirsizlikler hem de yapay zekaya dayalı artan talep nedeniyle fiyatların hızlı bir şekilde yükseleceği beklentisiyle 2026’nın başı için sipariş verirken temkinli davranıyor. SMIC, Huawei Technologies gibi şirketlere üretim yaparken, Kioxia Holdings ile birlikte arz ve talep dengesizliklerine dikkat çekiyor. Ayrıca, SK Hynix ve Samsung’un Nvidia bileşenlerine öncelik tanımasının, otomotiv, akıllı telefon ve tüketici elektroniği sektörleri üzerinde baskı yarattığı ifade ediliyor.
TALEP, ÜRETİM KAPASİTESİNİ AŞIYOR
Zhao, mevcut talebin SMIC’in üretim kapasitesini aştığını belirtti ve 2025 yılı için planlanan sermaye harcamalarının, 2024’teki 7,33 milyar dolarlık seviyenin biraz üzerinde ya da aynı seviyede kalmasının öngörüldüğünü ekledi. Ayrıca, Çinli çip üreticilerinin kapasite artırma süreçlerini hızlandırdığını vurguladı. Zhao’ya göre, Çin’in 2026'da ASML'nin gelirindeki payının azalmasının nedeni, 2024 ve öncesinde verilen büyük siparişler.
PANDEMİNİN ÜRETİME ETKİLERİ
2021 yılında 9,5 milyon, 2022’de ise 3 milyon otomobil çip krizi nedeniyle üretilemedi. Koronavirüs pandemisi sırasında sıfır otomobil arzındaki yetersizlik nedeniyle bayiler stoklarını sınırladı ve araçlar yüksek fiyatlarla satışa sunuldu.
YENİ OTOMOBİLLERDE ELEKTRONİĞE ARTAN TALEP
Yeni nesil otomobillerde elektronik sistemlerin eskisine göre çok daha yoğun bir şekilde kullanılması, çip ihtiyacını önemli ölçüde artırdı. Birçok mekanik sistemin yerini elektronik sistemlerin alması, çiplere olan talebin büyümesinde etkili oldu.
GELECEKTE ÇİP KRİZİ RİSKİ
Pandemi sırasında Uzak Doğu’daki çip üreticileri karantina uygulamaları nedeniyle fabrikalarında üretim gerçekleştiremedi ve bu durum tedarik zincirinin ciddi şekilde bozulmasına yol açtı. 2023 yılına gelindiğinde çip krizinin etkileri azalırken, sıfır otomobil arzında bir rahatlama yaşandığı ve bayilerdeki bekleme sıralarının sonlandığı gözlemlendi. Ancak yapay zekaya yönelik üretim artışı ve Nvidia'ya odaklanılması, otomotiv sektörü için üretilen çiplere ayrılan payın düşmesine neden olabilir. Bu gelişme, özellikle otomobil üretiminde kısıtlamalara yol açacak yeni bir çip krizinin habercisi olabilir.
Çin’in en büyük sözleşmeli çip üreticisi SMIC, diğer çip türleri için siparişlerin de ertelendiğini açıkladı. Xiaomi, artan bellek fiyatları nedeniyle akıllı telefon üretim maliyetlerini yükselttiğini belirtti. Samsung Ekim-Aralık döneminde sözleşmeli fiyatları yüzde 40-50 arasında artırmayı planlıyor. Yapılan bu fiyat artışları nedeniyle telefon ve bilgisayar fiyatlarına dev zam bekleniyor. Öte yandan Xiaomi ise yükselen çip fiyatları nedeniyle akıllı telefon üretim maliyetlerini artırdığını duyurdu
YanıtlaSil